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  2009年以來(lái)，中國(guó)LED行業(yè)掀起了一股投資熱潮，一直持續(xù)到2011年年底。資料顯示，立項(xiàng)時(shí)間于2009-2010年之間的中國(guó)LED芯片專案共計(jì)46個(gè)，至今未投產(chǎn)的項(xiàng)目多達(dá)16個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)比例達(dá)35%。量產(chǎn)的則屈指可數(shù)，不超過(guò)5%。46個(gè)專案中，已經(jīng)投產(chǎn)的LED芯片專案僅為20個(gè)，占總項(xiàng)目數(shù)量的43%。當(dāng)初46個(gè)項(xiàng)目總規(guī)劃引進(jìn)1220臺(tái)MOCVD，目前僅到位436臺(tái)MOCVD，而436臺(tái)MOCVD設(shè)備真正投入使用還不到一半。之所以出現(xiàn)這種情況，主要是地方政府為了吸引投資，對(duì)MOCVD設(shè)備提供高額補(bǔ)貼，同時(shí)地方政府也安排地方銀行給予企業(yè)足夠的貸款，每臺(tái)MOCVD補(bǔ)貼大約1000萬(wàn)人民幣，企業(yè)基本上不花一分錢即可建LED工廠，這些地方政府包括蕪湖、佛山、江門、揚(yáng)州等。46個(gè)LED芯片專案規(guī)劃中，未投產(chǎn)的專案還有16個(gè)，占項(xiàng)目數(shù)量的35%。已經(jīng)退出或者無(wú)進(jìn)展的LED芯片專案數(shù)量為10個(gè)，占總項(xiàng)目數(shù)量比例達(dá)22%，隨著時(shí)間的推移，會(huì)有更多的廠家在拿到補(bǔ)貼后退出。

    最具典型代表的是沈陽(yáng)方大，2007年9月，方大與沈陽(yáng)市渾南新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司共同投資組建了沈陽(yáng)市方大半導(dǎo)體照明有限公司,下屬子公司沈陽(yáng)沃科半導(dǎo)體照明設(shè)計(jì)和工程公司，深圳市方大國(guó)科光電技術(shù)有限公司，深圳沃科半導(dǎo)體照明有限公司，和深圳市半導(dǎo)體照明工程研究開(kāi)發(fā)中心，并以此為核心企業(yè)建設(shè)沈陽(yáng)市半導(dǎo)體照明系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)園計(jì)劃總投資20億元人幣，規(guī)劃占地面積30萬(wàn)平方米。首期擬投資5億元人幣，規(guī)劃占地面積8.5萬(wàn)平方米，規(guī)劃建筑面積8.5萬(wàn)平方米，計(jì)劃5年內(nèi)全部建成后，核心企業(yè)沈陽(yáng)方大半導(dǎo)體照明有限公司將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20億人幣，帶動(dòng)園內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值100億元人幣。

    08年7月在LED概念炒作浪潮中方大作為龍頭股連續(xù)5個(gè)漲停，到了2012年6月18日，方大集團(tuán)(000055,股吧)宣布方大集團(tuán)持有64.58%股權(quán)的控股子公司沈陽(yáng)方大半導(dǎo)體照明有限公司自成立以來(lái)，半導(dǎo)體照明(LED)產(chǎn)品的價(jià)格不斷下跌，而因資金投入不足，沈陽(yáng)方大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模過(guò)小，經(jīng)營(yíng)未得到改善，因此公司決定停止沈陽(yáng)方大經(jīng)營(yíng)。沈陽(yáng)方大2011年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為2353萬(wàn)元和-1729萬(wàn)元，影響方大集團(tuán)去年凈利潤(rùn)-1124萬(wàn)元，約占公司利潤(rùn)比例-17%。

    無(wú)獨(dú)有偶，類似方大的是佛山某光電。兩年前，總投資超過(guò)3.5億美元、佛山最大LED上游投資項(xiàng)目---某光電破土動(dòng)工。某高管團(tuán)隊(duì)誓言，公司成立三年后上市，力爭(zhēng)2015年成世界半導(dǎo)體照明三強(qiáng)企業(yè)。一年前，某光電正式開(kāi)業(yè)，當(dāng)初宏偉的誓言被再次重復(fù)了一次。全球三強(qiáng)，要知道經(jīng)營(yíng)時(shí)間超過(guò)10年，中國(guó)最大的LED廠家三安光電(600703,股吧)，2011年來(lái)自LED芯片的收入僅1,8億美元，全球排名第19，連續(xù)15年占據(jù)全球第一位置的日亞化學(xué)2011年收入超過(guò)26億美元。

    2010年2月27日，總投資3.5億美元的某光電LED外延芯片項(xiàng)目在佛山南海啟動(dòng)。當(dāng)時(shí)約定，國(guó)星光電(002449,股吧)、深圳帝光、浙江生輝、北京朗波爾、北京愛(ài)爾意迪投資公司和南海區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資公司等6個(gè)中方股東共持有某光電51%股權(quán)，旭明光電執(zhí)股49%。

    沒(méi)想到僅僅兩個(gè)月后，深圳帝光就放棄認(rèn)購(gòu)某光電3%的股份，該3%份額轉(zhuǎn)交給國(guó)星光電，由此國(guó)星光電共出資6483萬(wàn)元持有15%股份，成為某光電第二大股東。

    截止2011年底，某光電總資產(chǎn)為5.84億元，凈資產(chǎn)為2.37億元，2011年收入僅394萬(wàn)元，虧損6522萬(wàn)元。如果要成為全球3強(qiáng)，那么年收入最少得10億美元，也就是說(shuō)2015年的收入必須是2011年的1639倍。

    進(jìn)入2012年4月，某光電總經(jīng)理MarcoMora(馬可)突然被解雇，公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)共11人因不滿公司安排，也同時(shí)提出離職，導(dǎo)致某光電在4月10日停產(chǎn)。按照2010年2月的規(guī)劃，3.5億美元的總投資將在2013年年底前完成，屆時(shí)某光電的MOCVD設(shè)備數(shù)量將達(dá)到100臺(tái)，可實(shí)際上到2012年4月該公司只有4臺(tái)MOCVD。

    像某這樣的企業(yè)還算不錯(cuò)，還能投產(chǎn)，大部分企業(yè)連試驗(yàn)性生產(chǎn)都沒(méi)有。

    全球LED產(chǎn)業(yè)可以分為四大地區(qū),一是歐美地區(qū),以通用照明為主攻方向,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的高可靠性和高亮度｡主要廠家只有三家，分別是Cree、飛利浦旗下的Lumileds和OSRAM旗下的OSRAMOptoElectronicsSemiconductor。Cree以性能優(yōu)異的SiC基板技術(shù)在LED通用照明(GeneralLighting)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。

    二是日本地區(qū),技術(shù)最為全面,無(wú)論是通用照明還是背光顯示都具備最強(qiáng)實(shí)力｡發(fā)展方向兼顧通用照明､汽車､手機(jī)和電視｡主要廠家只有日亞化學(xué)和豐田合成。

    三是韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū),以筆記本電腦顯示屏背光､LED-Monitor背光、LED-TV背光和手機(jī)背光為主攻方向,出貨量大､單價(jià)低､毛利稍低｡

    四是中國(guó)大陸,以紅黃和綠光為主,主攻戶外顯示屏､廣告屏､信用燈領(lǐng)域,這些應(yīng)用對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求低,可靠性要求低,客戶分散,通常都是以工程(Project)形式出現(xiàn)｡大陸之所以只能做技術(shù)含量最低的紅黃和綠光LED，原因有幾點(diǎn)。首先是技術(shù)落后，大陸科研基礎(chǔ)極差，教育系統(tǒng)落后，LED人才少到可以忽略，幾乎所有大陸LED廠家都得從臺(tái)灣廠家那里高薪挖人才。其次是專利問(wèn)題，藍(lán)光和白光的專利大多被日本和歐美廠家掌握，尤其日亞化學(xué)，掌握最多的專利，且日亞化學(xué)十分好斗，經(jīng)常展開(kāi)專利官司。臺(tái)灣廠家和日本廠家關(guān)系密切，通常為日本廠家OEM產(chǎn)品，早已經(jīng)通過(guò)專利門檻。再次是采購(gòu)權(quán)問(wèn)題。雖然大陸是全球最大的筆記本電腦、顯示器和LED-TV產(chǎn)地，但是這些產(chǎn)品背光LED的采購(gòu)權(quán)99%屬于臺(tái)韓廠家，臺(tái)韓廠家從管理供應(yīng)鏈的角度自然選擇臺(tái)韓LED供應(yīng)商。最后，大陸LED廠家銷售通常都是以工程項(xiàng)目形式，這種方式使得廠家利潤(rùn)異常豐厚，雖然出貨量很低，但是毛利率遠(yuǎn)比臺(tái)韓廠家要高。

    至于炒的火熱的LED照明市場(chǎng)，LED與CFL之間差價(jià)巨大，除日本外，即使價(jià)格最低的LED燈泡(Bulb)與CFL之間的差距仍有大約5倍。大部分地區(qū)都在2012年-2015年底停止銷售白熾燈(INCAN)，不過(guò)節(jié)能燈(CFL)最少還可以用到2020年，LED的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手早就不是INCAN，而是CFL。CFL與LED之間價(jià)格差距縮小到2倍范圍內(nèi)才有可能大規(guī)模推廣。這最少要等到2015年才能實(shí)現(xiàn)。